1. La grâce ingénue 2. La grâce mélancolique 3. La grâce enjouée 4. L'innocence 5. La délicatesse

Prologue 1ère entrée : Le Turc généreux - 2éme entrée : Les Incas du Pérou 3ème entrée : Les Fleurs - 4ème entrée : Les Sauvages Gerda Hartman : Hébé Emilie Zaïre Philippe Hutenlocher : Bellone Osman Huascar Ali Don Alvar Jennifer Smith : L'Amour Phani Fatime Zima Louis Devos : Valère Carlos Damon John Elwes : Tacmas Adario Ensemble Vocal a Coeur Joie de Valence Chef des choeurs : Georges de Kermel Orchestre Jean-François Paillard Direction : Jean-François Paillard - 1974